2015冷藏車市場
2015年是我國經(jīng)濟(jì)改革關(guān)鍵之年，“十二五”規(guī)劃收官與第十三年五年規(guī)劃制定之年，經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，環(huán)境保護(hù)成為各級政府工作的重中之重，氣候異常，消費下降，在此背景之下，前9個月我國冷藏車終端市場需求同比遭遇下降。
一、2015年1～9月份我國冷藏車總體銷售情況
1、2015年1～9月份冷藏車總體銷售情況
據(jù)公安部全國機動車上牌數(shù)據(jù)，2015年1～9月份我國累計完成冷藏車銷售10835輛，與上年同期(11473輛)相比，下降5.56%。
與2014年前9個月相比，2015年冷藏車市場發(fā)生了幾大變化：一是重型銷量大幅增長，累計銷售完成3478輛，同比增長超過70%，在前9個月全國冷藏車總銷量(下同)中的占有份額同比增長14%以上;輕型銷量快速下降，幅度在29%以上，占有份額的下降在18%以上;微型冷藏車銷量為零。二是以汽油為燃料的冷藏車銷量為零。三是冷藏半掛車銷量快速增長，增幅高達(dá)122%。2015年前9個月新增加的冷藏半掛車主要由中集(60輛)、冰熊(22輛)、河南新飛(4輛)和程力專汽、河北御捷馬、山東叢林福祿(各1輛)等6家企業(yè)瓜分。
2、2015年1～9月份冷藏車月度銷售情況
2015年前9個月我國冷藏車分月銷售方面，受2015年1月1日起柴油車執(zhí)行國Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn)，2014年最后四個月市場提前透支的影響，2015年前5個月的銷量均低于上年同期;然而自6月份開始，隨著氣溫的回升，以及上年透支銷量得到逐步消化，市場呈現(xiàn)連續(xù)3個月的快速回升，同比增幅均在130%以上;進(jìn)入9月份，隨著天氣的轉(zhuǎn)涼，市場需求也再度轉(zhuǎn)頭向下(詳見圖表1)。
2015年前9個月，我國冷藏車市場主要集中在山東、上海、廣東、江蘇、河南、北京、遼寧、浙江、河北、湖北等10省/直轄市，合計銷售冷藏車7989輛，在前9個月全國冷藏車總銷量(下同)中的占有份額達(dá)到73.73%。其中，山東、上海和廣東分別占10%以上，江蘇占9%以上。
累計銷量同比，全國銷量前10省市呈現(xiàn)6升4降：即山東(同比增長+10.84%，下同)、上海(+14.14%)、江蘇(+54.71%)、北京(+47.60%)、遼寧(+41.8%)、浙江(+41.03%)等均實現(xiàn)2位數(shù)增長，且后4省市的增幅均在40%以上;同時廣東(-21.27%)、河北(-26.76%)和湖北(-25.71%)等3省同比呈現(xiàn)20%以上的下降。河南省的下降在9%以上。
從上述10省/直轄市的需求車型分類看，輕型冷藏車依然是市場需求的主力車型。如廣東(累計銷售輕型冷藏車908輛，占廣東省前9個月冷藏車總銷量的82.02%，下同)和浙江(378輛，72.83 %)2省輕型冷藏車占到2省前9個月冷藏車總銷量的70%以上;北京(512輛，64.00%)和遼寧(316輛，60.19 %)各占60%以上;湖北(186輛，55.03%)占其前9個月總銷量的50%以上。從全國的情況看，廣東、上海、北京、山東和江蘇等5省市銷售的輕型冷藏車分別占到全國前9個月輕型冷藏車總銷量的15.15%、8.96%、8.54%、8.22%和7.99%。
其次是重型冷藏車。如山東(累計銷售重型冷藏車658輛，在山東省前9個月冷藏車總銷量的占比為54.07 %，下同)、河南(539輛，65.02%)和江蘇(361輛，35.46%)等3個省，冷藏車需求主要以重型為主，重型冷藏車占到上述3省前9個月冷藏車總銷量的35%以上。
第三是中型冷藏車。全國銷量前10省市中只有上海(累計銷售中型冷藏車334輛，占上海前9個月冷藏車總銷量的29.14%)和北京(184輛，23.00%)的中型冷藏車分別占到上海市和北京市前9個月冷藏車總銷量的20%以上(詳見表2)。
2015年前9個月冷藏車銷量前11企業(yè)銷售情況
2015年前9個月我國冷藏車銷量前11企業(yè)累計銷量均在350輛以上，合計銷售冷藏車9664輛，占前9個月全國冷藏車總銷量的89.19%。累計銷量同比，前11企業(yè)有6家同比實現(xiàn)增長，5家遭遇下降。如福田以3073輛的銷量繼續(xù)高居行業(yè)榜首，同比下降20%以上;江淮排名第二，累計銷量超過1500輛，同比實現(xiàn)64%的高速增長;東風(fēng)累計銷售冷藏車1390輛，同比增長超過174%，位居第三。值得關(guān)注的是，一汽集團(tuán)(+37.97 %)、中集集團(tuán)(+29.87 %)、冰熊(+18.43%)、和程力專汽(+213.16%)等企業(yè)在行業(yè)下降5%以上的背景下，實現(xiàn)了2位數(shù)以上的快速增長;與此同時，江鈴專汽、鎮(zhèn)江飛馳和鎮(zhèn)江康飛等3家遭遇29%以上的下降(詳見表3)。此外，河南新飛(銷量212輛，同比增長-53.30%，下同)、鄭州紅宇(126輛，-61.23%)2家傳統(tǒng)冷藏車生產(chǎn)企業(yè)2015年前9個月冷藏車銷量同比也遭遇大幅下降。
前11企業(yè)的市場份額看，福田占前9個月全國冷藏車總銷量(下同)的28.36%，繼續(xù)高居行業(yè)榜首，同比下降5%以上;江淮和東風(fēng)分別占14%和12%以上，同比分別提升6%和8%以上。
前11企業(yè)銷售車型分類看，輕型冷藏車是銷售的主力車型，前11企業(yè)中的8家企業(yè)的輕型冷藏車銷量占到該企業(yè)前9個月冷藏車總銷量的57%以上。如江西江鈴專汽(銷售輕型冷藏車357輛，占該企業(yè)前9個月冷藏車總銷量的100%，下同)、程力專汽(322輛，90.20%)、鎮(zhèn)江康飛(302輛，80.32 %)各占80%以上，鎮(zhèn)江飛馳(269輛，74.52 %)占70%以上，江淮(1076輛，69.42 %)和慶鈴(532輛，65.28%)各占60%以上，福田(1834輛，59.68%)和冰熊(279輛，57.88%)各占57%以上。上述8家合計銷售輕型冷藏車4971輛，在前9個月全國輕型冷藏車總銷量(5995輛)的占有份額達(dá)到82.92%。
其次是重型。如東風(fēng)(銷售重型冷藏車1127輛，占東風(fēng)前9個月冷藏車總銷量的81.08%，下同)、一汽集團(tuán)(399輛，77.33 %)和中集集團(tuán)(190輛，49.10%)，重型冷藏車銷量分別占到3家企業(yè)前9個月冷藏車總銷量的81%、77%和49%以上。3家合計銷售重型冷藏車1716輛，在前9個月全國重型冷藏車總銷量(3478輛)的占有份額達(dá)到49.34%。
最后是中型。前11家企業(yè)中只有慶鈴1家(銷售中型冷藏車223輛，占慶鈴前9個月冷藏車總銷量的27.36%)冷藏車銷量占到企業(yè)總銷量的27.36%。
2015年前9個月冷藏車主要配套發(fā)動機情況
從2015年前9個月冷藏車主要發(fā)動機配套企業(yè)銷量情況看，北京福田康明斯發(fā)動機有限公司是2015年前9個月銷售的冷藏車使用發(fā)動機數(shù)量最多的發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè)，也是唯一一家配套量超過2800輛的企業(yè)(其余企業(yè)均在1500輛以下)，占據(jù)了2015年前9個月冷藏車配套發(fā)動機市場26.37%的份額(下同)。慶鈴五十鈴(重慶)、東風(fēng)康明斯和江鈴汽車發(fā)動機的累計銷量均超過1000輛，分別達(dá)到1535輛、1318輛和1085輛，市場份額分別在14%、12%和10%以上。
1、2015年1～9月山東省冷藏車銷售情況
2015年前9個月山東省共銷售冷藏車1217輛，同比增長10.84%，占2015年前9個月全國冷藏車總銷量的11.23 %。其中，輕、中、重型冷藏車分別完成銷售493輛、66輛和658輛，分別占前9個月山東省冷藏車總銷量的40.51%、5.42%和54.07%。重型冷藏車是前9個月山東省市場需求的主力車型，份額占到54%以上。
從2015年前9個月山東省冷藏車市場主要企業(yè)銷售情況看，排名前4企業(yè)累計銷量均在百輛以上，其中，北汽福田的累計銷量達(dá)到379輛，在前9個月山東省冷藏車總銷量(下同)的占有份額超過30%，位于山東省首位。安徽江淮的銷量超過170輛，市場份額達(dá)到14.22 %，排名第二，東風(fēng)銷量超過120輛，市場份額也在10%以上，位居第三。
北汽福田冷藏車在分車型銷量方面也高居山東省冷藏車分車型榜首。2015年前9個月福田在山東省分別完成輕、中、重型冷藏車銷售226輛、32輛和121輛，在前9個月山東省輕、中、重型冷藏車總銷量中的占有率分別達(dá)到45.84%、48.48%和18.39%(詳見表5)。
從2015年前9個月山東省冷藏車市場主要配套發(fā)動機企業(yè)銷售情況看，北京福田康明斯發(fā)動機有限公司的累計銷量達(dá)到216輛，市場份額超過17%，位于山東省2015年前9個月冷藏車配套發(fā)動機企業(yè)銷量的首位。濰柴動力股份有限公司的累計銷量超過180輛，市場份額在14%以上。
2、2015年1～9月上海市冷藏車銷售情況
2015年前9個月上海市共銷售冷藏車1146輛，同比增長14.14%，占2015年前9個月全國冷藏車總銷量的10.58%。其中，輕、中、重型冷藏車分別完成銷售537輛、334輛和275輛，分別占前9個月上海市冷藏車總銷量的46.86%、29.14%和24.00%。輕型冷藏車是前9個月上海市市場需求的主力車型。
2015年前9個月在上海市場上累計銷量在70輛以上的企業(yè)有6家。其中，福田汽車的累計銷量超過590輛，在上海市前9個月冷藏車總銷量(下同)的占有份額超過51%，位于上海市2015年前9個月冷藏車銷量的首位。東風(fēng)、冰熊和慶鈴3家企業(yè)的銷量也均超過80輛，市場份額均在7%以上。
其中，福田前9個月在上海市完成輕、中、重型冷藏車銷售300輛、198輛和93輛，在上海市前9個月冷藏車分車型總銷量中的占有份額分別達(dá)到55.87%、59.28%和33.82%，輕、中型冷藏車分別高居上海市企業(yè)分車型銷量首位。
從2015年前9個月上海市冷藏車市場主要配套發(fā)動機企業(yè)銷售情況看，北京福田康明斯發(fā)動機有限公司的銷量達(dá)到575輛，同比實現(xiàn)35%以上的增長，在上海市前9個月冷藏車配套發(fā)動機總銷量(下同)中的占有份額超過50%，位于上海市2015年前9個月冷藏車配套發(fā)動機企業(yè)銷量的首位。排名第二的慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司銷量也超過200輛，市場份額在18%以上。
3、2015年1～9月廣東省冷藏車銷售情況
2015年1～9月，廣東省累計完成冷藏車銷售1107輛，同比增長-21.27%，在2015年前9個月全國冷藏車總銷量中的占有份額達(dá)到10.22%。其中，輕、中、重型冷藏車分別完成銷售908輛、62輛和137輛，在廣東省前9個月冷藏車總中的占有份額達(dá)到10.22%。其中，輕、中、重型冷藏車分別完成銷售908輛、62輛和137輛，在廣東省前9個月冷藏車總銷量的占有份額分別達(dá)到82.02%、5.60%和12.38%。輕型冷藏車為該省需求的主力車型。
2015年前9個月，在廣東省總銷量同比下降20%以上的情況下，在廣東省銷售的主要企業(yè)的累計銷量均遭遇到下降，如排名廣東省銷量前三的慶鈴、江淮和福田等企業(yè)累計銷量均在100輛以上，均遭遇到3%以上的下降。其中，慶鈴1家累計銷量超過380輛，在前9個月廣東省冷藏車總銷量中的占有份額超過34%。
細(xì)分車型大類，慶鈴輕型、中型、重型冷藏車?yán)塾嬩N量338輛、33輛和15輛，分別占到廣東省前9個月輕型、中型、重型冷藏車總銷量的37%、50%和10%以上。
2015年前9個月與廣東省冷藏車配套的發(fā)動機前7家企業(yè)的累計銷量均在20輛以上(詳見表10)，其中，慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司的累計銷量超過500輛，市場份額超過45%，同比提升18.79%，位于廣東省2015年前9個月冷藏車配套發(fā)動機企業(yè)銷量的首位。排名第二與第三的北京福田康明斯發(fā)動機有限公司和江鈴汽車發(fā)動機有限公司的累計銷量也都超過了100輛，在廣東省2015年前9個月冷藏車配套發(fā)動機總銷量中的占有份額分別在14%和9%以上。
4、2015年1～9月江蘇省冷藏車銷售情況
2015年1～9月，江蘇省累計完成冷藏車銷售1018輛，同比增長54.71%，在2015年前9個月全國冷藏車總銷量中的占有份額達(dá)到9.40 %。其中，輕、中、重型冷藏車分別完成銷售479輛、178輛和361輛，在江蘇省前9個月總銷量的占有份額分別達(dá)到47.05%、17.49%和35.46%。輕型冷藏車是該省需求的主力車型。
分企業(yè)看，2015年前9個月江蘇省冷藏車市場主要由福田、東風(fēng)、江淮和老牌冷藏車企業(yè)鎮(zhèn)江康飛、鄭州紅宇、冰熊等企業(yè)在爭奪。其中，福田累計實現(xiàn)銷量248輛，同比實現(xiàn)37.78%的增長，在江蘇省前9個月總銷量中的占有率超過24%，其中，輕、中、重型冷藏車分別完成銷售82輛、98輛和68輛，分別占到江蘇前9個月輕、中、重型冷藏車總銷量的17.12%、55.06%和18.84%。江蘇省境內(nèi)企業(yè)鎮(zhèn)江康飛和鎮(zhèn)江飛馳前9個月在江蘇省的市場份額合計達(dá)到19.84%，同比下降12.83%。
東風(fēng)和江淮2015年前9個月在江蘇省實現(xiàn)高速增長，幅度均在384%以上，在江蘇省前9個月總銷量中的占有率分別在17%和12%以上。傳統(tǒng)老牌冷藏車企業(yè)鎮(zhèn)江康飛、鎮(zhèn)江飛馳和冰熊在江蘇省累計銷量同比分別遭遇到0.81%、13.19 %和12.90%的下降。
從2015年前9個月江蘇省冷藏車市場主要配套發(fā)動機企業(yè)銷售情況看，北京福田康明斯發(fā)動機有限公司的銷量達(dá)到238輛，在江蘇省前9個月冷藏車配套發(fā)動機總銷量(下同)中的占有份額超過23%，位于江蘇省2015年前9個月冷藏車配套發(fā)動機企業(yè)銷量的首位。排名第二的東風(fēng)康明斯發(fā)動機股份有限公司累計銷量達(dá)175輛，市場份額在17%以上。排名第三的江鈴汽車發(fā)動機有限公司累計銷量也超過160輛，市場份額在16%以上。前三甲2015年前9個月在江蘇累計銷量同比均實現(xiàn)快速增長，其中排名第一與排名第二的企業(yè)同比增幅在150%以上。
5、2015年1～9月河南省冷藏車銷售情況
2015年1～9月，河南省累計完成冷藏車銷售829輛，同比增長-9.89%，在2015年前9個月全國冷藏車總銷量中的占有份額達(dá)到7.65%。其中，輕、中、重型冷藏車分別完成銷售256輛、34輛和539輛，在河南省前9個月冷藏車總銷量的占有份額分別達(dá)到30.88%、4.10%和65.02%。重型冷藏車為河南省需求的主力車型。
河南省是冷藏冷凍食品生產(chǎn)與運輸大省，決定了其冷藏車以重型為主的特點，也決定了國內(nèi)重型冷藏車生產(chǎn)企業(yè)齊聚于此展開爭奪。2015年前9個月在河南省冷藏車?yán)塾嬩N量10輛及以上的企業(yè)有8家(詳見表13)。其中，東風(fēng)和江淮在河南省實現(xiàn)高速增長。東風(fēng)累計銷售冷藏車282輛，在河南省前9個月冷藏車總銷量(下同)中的占有份額達(dá)到34.02%，其中，重型冷藏車?yán)塾嬩N售275輛，在河南省前9個月重型冷藏車總銷量中的占有份額達(dá)到51.02%。江淮累計銷量超過170輛，同比增長53.10%，在河南省前9個月冷藏車總銷量中占20.87%。福田在河南遭遇20%以上的下降，占有份額也由上年的超過20%下降至17.37%。
2015年1～9月與河南省冷藏車配套的累計銷量在10輛及以上的發(fā)動機企業(yè)有10家(詳見表14)。其中，東風(fēng)康明斯發(fā)動機股份有限公司在河南省市場上實現(xiàn)快速增長，累計銷售發(fā)動機242臺，同比增幅高達(dá)32.24%以上，在河南省前9個月配套發(fā)動機總銷量(下同)中的占有份額超過29%，同比提升9%以上，位居前9個月河南省冷藏車配套發(fā)動機企業(yè)首位。排名第二與第三的北京福田康明斯發(fā)動機有限公司和東風(fēng)商用車有限公司2015年前9個月在河南省市場上分別收獲超過123%與75%以上的增長， 17%與12%以上的占有份額以及145輛和100輛的銷量。
三、2015年我國冷藏車市場環(huán)境因素分析
2015年前9個月我國冷藏車遭遇5%以上的下降，主要受以下因素的影響：
一是國家反腐進(jìn)入攻堅階段，中高檔消費進(jìn)入冰點。
二是2015年1月1日起柴油車執(zhí)行國Ⅳ排放標(biāo)準(zhǔn)，市場于2014年提前透支。如自2014年9月份起連續(xù)4個月，我國冷藏車月均上牌數(shù)量在1500輛以上，創(chuàng)歷史新高，影響了2015年前5個月的市場銷售。
第三，我國經(jīng)濟(jì)增長速度明顯放緩，致使居民尤其是工礦、企業(yè)及個體實體業(yè)主收入明顯下降，使消費需求進(jìn)一步下降。再加上2015年氣候異常，導(dǎo)致農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)品、畜牧及其延伸產(chǎn)品等均遭遇薄收，物價上漲等影響了消費。
第四，國內(nèi)主機企業(yè)加快與專用車企業(yè)的合作將推動國內(nèi)冷藏車的發(fā)展，如2015年6月新飛集團(tuán)與華晨汽車簽署的《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，將在冷藏車和純電動冷藏車方面進(jìn)行戰(zhàn)略合作。7月13日，中國重汽與中國冰熊專用車輛制造有限公司在濟(jì)南簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議;9月9日，一汽解放與河南新飛在長春簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同開發(fā)冷藏車;9月22日，慶鈴汽車公司、廣東粵海、廣東新協(xié)力集團(tuán)簽約，未來三年，廣東粵海將采用慶鈴生產(chǎn)的五十鈴系列二類底盤改裝成各類專用車輛，滿足國內(nèi)改裝車細(xì)分市場需求等。
考慮到國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r在年內(nèi)不會有明顯改觀，加上季節(jié)上進(jìn)入冬季，年內(nèi)最后三個月的銷量超過上年同期的可能性小，預(yù)計2015年全年我國冷藏車銷售在上年的基礎(chǔ)上將至少有5%以上的下降。
